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Aujourd'hui, face à des produits bancaires de plus en plus sophistiqués et à des problématiques patrimoniales souvent complexes, le Conseiller Banque Privée est votre interlocuteur, tant pour la gestion de votre patrimoine, que pour vos opérations bancaires courantes à titre privé.
Il a également la capacité de traiter l'ensemble de vos opérations de crédit : prêts immobiliers, crédits patrimoniaux, financement de stocks options, crédits à la consommation, financement de droits de donation... Il assure, avec une équipe d'experts, le suivi permanent et attentif de votre patrimoine.
Outre le respect de la plus grande confidentialité, votre Conseiller Banque Privée suit les règles de déontologie extrêmement strictes liées à son activité.

Disponible pour vous accompagner dans l'organisation et la valorisation de votre patrimoine, votre Conseiller Banque Privée est aussi votre interlocuteur pour tout ce qui concerne la Banque au Quotidien : moyens de paiement, crédits, assurances et services...
Un gestionnaire de clientèle assiste votre Conseiller dans la promotion des produits et services les plus courants et assure le suivi et la bonne fin des opérations initiées. 

Votre Conseiller Banque Privée consulte et coordonne pour vous l'action des différents spécialistes tant internes qu'externes :

• Les juristes fiscalistes peuvent apporter leur compétence et leur créativité en matière d'ingénierie patrimoniale, examiner la pertinence de vos choix stratégiques et proposer des solutions complexes en concertation avec votre avocat ou votre notaire.

• Une équipe de spécialistes est à votre disposition si vous souhaitez déléguer la gestion de votre portefeuille-titres. Tout en veillant attentivement au respect de l'orientation de gestion que vous aurez préalablement définie avec votre Conseiller Banque Privée, ces professionnels des marchés financiers pratiquent une gestion active et diversifiée afin de vous faire bénéficier des meilleures opportunités de marché.

• Un gérant de portefeuilles, peut vous être personnellement dédié dans le cadre de notre offre de gestion conseillée si vous préférez rester décisionnaire des arbitrages sur votre portefeuille-titres. Il vous propose une stratégie d'investissement adaptée à vos objectifs ainsi que les arbitrages qui permettront une optimisation de la gestion de votre portefeuille. Vous profitez de ses conseils mais vous restez maître de vos décisions.

• Un conseil immobilier, titulaire d'une carte de transaction immobilière, peut également vous assister dans l'acquisition ou la cession de biens d'habitation de prestige sur Paris et la première couronne, qu'il s'agisse d'un immeuble entier ou d'un lot de copropriété. Par sa connaissance approfondie du marché, il peut vous proposer un véritable service d'évaluation et de stratégie immobilière.