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La Banque Privée LCL

Conseiller en Patrimoine

Vous êtes intégré au sein de l'un des 38 pôles LCL Banque Privée. Le pôle Banque Privée se compose de conseillers en patrimoine pour le segment haut de gamme et de conseillers Banque Privée pour le segment très haut de gamme. Un gestionnaire de clientèle complète le dispositif et appuie les conseillers dans leurs activités. Au delà du pôle, vous bénéficiez des services de gestionnaires de portefeuille et d'ingénieurs fiscalistes et travaillez en synergie avec des entités du groupe Crédit Agricole telle que C.A. Asset Management ou Calyon. Vous êtes rattaché au responsable du pôle.


Missions :
Le Conseiller en Patrimoine gère, en relation unique, le segment haut de gamme du pôle Banque Privée. Il doit développer son portefeuille et atteindre les objectif commerciaux fixés tout en prenant en compte la politique risque de LCL ainsi que les règles de conformité et déontologie. A ce titre, le Conseiller en Patrimoine est notamment amené à:

  • être l'interlocuteur des clients Banque Privée pour l'actif et le passif, avec l'appui d'un gestionnaire de clientèle.
  • développer la relation clientèle : allocations d'actifs, valeurs mobilières et titres, assurance - vie, crédits, services et assurances.
  • développer le fond de commerce par prospection externe, collecte des capitaux et apport de clients des agences ou de la banque d’entreprises.
  • construire des relations positives avec les gestionnaires de clientèle Banque Privée, les directeurs d'agences, les gestionnaires de portefeuille et la gestion conseillée,…
  • présenter aux gérants de fortune des clients répondant à la cible

 

Profil :
Outils informatiques : Vous maîtrisez les logiciels patrimoniaux (Big Harvest…) et les outils bureautiques.
Qualités requises : Ce poste nécessite de réelles qualités relationnelles, une aptitude à la négociation, le sens de l'objectif et du résultat, la capacité à travailler en équipe, de l'autonomie, une grande adaptabilité, ainsi que des capacités techniques éprouvées.

 

Perspectives d'évolution :
Le Conseiller en Patrimoine évolue sur la fonction de conseiller Banque Privée. Par la suite, il peut notamment évoluer sur des fonctions de responsable de pôle, gestionnaire de fortune ou ingénieur patrimonial. Des évolutions vers les fonctions supports (marketing banque privée, animation commerciale) ou d’autres filiales du groupe Crédit Agricole (CAAM, BGPI…) sont également envisageables.

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